中国の広大な大陸を走るトラックの安全を守るタイヤレンタルサービス

背景市場

中国の国土面積は約960万平方km、日本の国土面積は約38万平方kmと約25倍の面積を誇る。広大な国土を走るトラックなどの商用車の市場も非常に大きい。中国公安部が2021年10月に発表したデータによると貨物車（トラックなど）の保有量は3,242万台となっている。また36Kr.comの記事によると、2019年中国のトラックを中心とした［商用車］のタイヤ市場は2,285億元（3兆8,845億円）となっている。また、グローバルコンサルティングファームのRoland Bergerが発表した中国商用车后市场白皮书［日訳：中国商用車カーアフター市場白書］によると、2019年の商用車のアフターサービス市場は3,252億元（5兆5,284億円）となり、2025年には5,400億元（9兆1,800億円）まで成長するとされている。

★商用車のアフターサービス市場

※中国商用车后市场白皮书［日訳：中国商用車カーアフター市場白書］より抜粋

今回は商用車タイヤとカーアフターサービスをうまく組み合わせたビジネスで成長を続ける企業を紹介したい。

大車隊長（DACHE CAPTAIN）とは？

大車隊長（※以下 DACHE CAPTAIN）は卡客伴馳(上海)信息技術有限公司が運営するトラックをメインとした商用車用タイヤレンタル/販売サービスである。qianbidao.comの記事によると、創業者の常鋭は DACHE CAPTAINを立ち上げる以前からタイヤ業界で活躍していた人物だ。タイヤメーカーのPirelliのChief Business Officerや、GOOD YEARのB2Bビジネスの責任者を歴任するなどタイヤ業界を知り尽くしていた。また36Kr.comの記事によると、サービス運営を始めた2017年頃、中国の商用車のタイヤ市場は１．全国展開しているチェーン店ブランドが少ない２．個人経営を主体とした企業ばかり３．商用車のタイヤに問題が発生した際、修理やメンテナンスができる店を探すことが難しい、などの課題を抱えていた。DACHE CAPTAINは１．IT技術の活用２．中国全土へのサービス店舗の展開３．独自のサプライチェーン体制を確立することで、課題を解決することに成功した。現在では中国の宅配大手DEPPON、SF Express、ZTO、aneなどと提携し、宅配企業の70％を占めるまでになっている。DACHE CAPTAINのオフィシャルによると中国全土に直営で約30店、フランチャイズで約4,300店のサービス店舗を展開している。タイヤのサプライヤーとしては、MICHELIN、Princeton、GOOD YEARなど世界的メーカーからタイヤを直接調達している。
売上などは公開されていないが、DACHE CAPTAINは［5113戦略］という今後5年間の計画を発表している。
５＝今後5年間で
１＝100万台の商用車と
１＝1,000万個のタイヤに対してサービスを提供し
３＝売上300億元（5,100億円）を達成する

2021年10月には数千万元の融資獲得にも成功し、今後のビジネス拡大が期待されている。

★大車隊長（DACHE CAPTAIN）オフィシャルサイト

※大車隊長（DACHE CAPTAIN）オフィシャルサイトより抜粋

企業情報

企業名：（中）卡客伴馳(上海)信息技術有限公司

ブランド名：大車隊長（DACHE CAPTAIN）

設立：2016年7月

創設者：常鋭

資本金：1,149万元（1億9,533万円）

従業員数：非公開

大車隊長（DACHE CAPTAIN）のビジネスモデル

DACHE CAPTAINのメイン事業は大きく2つ。
［１］商用車タイヤのレンタルサービス
［２］商用車タイヤの販売
事業規模として大きいのは［１］商用車タイヤのレンタルサービスである。sohu.comの記事によると、事業売上のうち約70％がレンタルサービスを占めている。

［１］商用車タイヤのレンタルサービス
PPK（Price per kilometer）と呼ばれるサービスで、走行距離に応じてレンタル費用を支払うモデル。レンタルをする企業としては、初期投資を抑えることができることができるのが最大のメリットだ。トラックなどの商用車は長距離を頻繁に走るので乗用車と比べるとタイヤの消耗が激しい。定期的にタイヤの取替などを行うことで安全性も確保できる。料金は１kmあたりで計算されるが、価格は一律ではない。DACHE CAPTAINはレンタル希望の企業に対して詳細なヒアリングを行い、どのような道をどのような頻度で走るのかなどを把握する。タイヤの管理費用、調達費用、サービス費用などを含めて１kmあたりのレンタル費用を各企業に対して設定するという仕組みをとっている。
タイヤの走行距離や消耗度はすべて独自で開発したシステムで管理されている。車体にセンサーや中継機を取り付けることで、各車体のタイヤのデータをリアルタイムで収集しその状況を確認することができる。タイヤに問題があった場合でも全国に約4,300以上あるサービス店が2時間以内に救援に駆けつけ問題を解決する体制となっており、日々の管理からトラブル解決までをDACHE CAPTAINが対応する。トラックなどの商用車は貨物を時間通りに届けることが重要になる。車体トラブルなどはビジネス上の致命傷だ。未然にリスクを回避し、リスク発生時には即時の救援を行うDACHE CAPTAINは物流を支える商用車にとって非常に心強いサービスといえる。

★PPKのサービス契約締結までの流れ
顧客に対して細かなニーズのヒアリングを実施する。

※大車隊長（DACHE CAPTAIN）オフィシャルサイトより抜粋

★センサーなどを取り付けデータを収集する

※大車隊長（DACHE CAPTAIN）オフィシャルサイトより抜粋

★アプリやPCなどからタイヤの消耗度や安全レベルをリアルタイムでチェックすることができる。

※大車隊長（DACHE CAPTAIN）オフィシャルサイトより抜粋

［２］商用車タイヤの販売
TTS（Tire total solution）と呼ばれるサービスで、PPKと比べると売上の規模は小さい。こちらのサービスもまずは顧客のニーズを細かくヒアリングし、トラックの車体や運送環境に最適なタイヤを販売する。PPKと同様に、システムでタイヤの消耗度などを管理することで、新しいタイヤの交換、使用済みタイヤの廃棄などのサービスも一括で提供する。

ビジネスモデル

まとめ

鉄道や空路が発達しているとはいえ、広大な国土面積を誇る中国ではやはりトラックなどの商用車による陸路輸送が欠かせない。また、昨今のEC市場の成長により宅配や物流業者のビジネス規模も拡大しており商用車へのニーズも高まる一方だ。11月11日のEC最大セール［W11（ダブルイレブン）］では、アリババグループが運営するECプラットフォームのGMVが9兆円を超え過去最大の流通総額を記録した。非常に大きな物量が中国を行き来する。時間通りに商品を届けることで個人や企業の物流企業への信頼度も高まる。DACHE CAPTAINのサービスは物流業者の信頼獲得に大きく貢献するサービスである。

参考記事

※１中華人民共和国公安部：2021年三季度新注册登记机动车883万辆新登记新能源汽车76.7万辆同比增长154.71%
https://www.mps.gov.cn/n2254314/n6409334/c8165495/content.html
※２Roland Berger 中国商用车后市场白皮书
https://www.djyanbao.com/report/detail?id=2617621&from=search_list
※３大車隊長（DACHE CAPTAIN）オフィシャルサイト
http://www.dache56.com/index.php?m=index&f=index
※４36氪首发 | 布局商用车后服务市场，「大车队长」完成数千万元A轮融资
https://www.36kr.com/p/1460592256093184
※５今日头条［轮胎报传媒］为什么在商用车市场轮胎租赁逐渐成为一种趋势？
https://www.toutiao.com/a7028871238252741133/?channel=&source=search_tab
※６商用车轮胎运营平台大车队长完成数千万人民币A轮融资
https://www.ebrun.com/20211029/458702.shtml
※７要做商用车领域的美团：“大车队长”获经纬中国数千万元A轮融资
https://www.pencilnews.cn/p/39465.html
※８从车出发，服务为本|大车队长重装启航
https://www.sohu.com/a/498934495_120354829/